Espagne : 5 ans après l'ouverture à la concurrence ferroviaire
Dans le cadre de nos travaux, nous avons analysé l'ouverture à la concurrence ferroviaire en Espagne et son impact sur la distribution.
Voici les points clés qui en ressortent :
𝐋'𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞
🔹 Un mécanisme structuré par paquets de capacité sur 3 corridors en phase 1 - Madrid-Barcelone, Madrid-Levante, Madrid-Andalousie - avec 3 opérateurs : Renfe avec deux marques AVE (premium) et Avlo (low-cost) sur le Paquet A, Iryo (consortium Trenitalia x compagnies aériennes) sur le Paquet B, et Ouigo España sur le Paquet C.
🔹 Les résultats sont éloquents : malgré une forte hausse de la demande (+77% de voyageurs entre 2019 et 2024, +74% de sièges offerts), le prix moyen a baissé de 33% - dont -42% sur Madrid-Valence. La demande latente était réelle sur un réseau historiquement sous-exploité.
🔹 Une phase 2 s'ouvre d'ici fin 2027 sur 3 nouveaux corridors : Madrid-Galice, Madrid-Asturies/Cantabrie, Madrid-Cadix. Une contrainte technique structurelle à surveiller : ces lignes combinent écartement standard et ibérique, ce qui crée un avantage concurrentiel significatif pour Renfe - un sujet déjà porté devant l'autorité de concurrence espagnole.
🔹 Le modèle économique reste sous pression : péages mal calibrés, guerre des prix, coûts élevés. Les pertes se résorbent - Ouigo atteint son premier EBITDA positif en 2025, Iryo réduit ses pertes de moitié. Un signal encourageant, mais la soutenabilité reste à démontrer dans la durée.
𝐋𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧
🔹 L'arrivée de 3 opérateurs a créé un besoin structurel de comparaison multi-opérateurs : les ventes via plateformes tierces ont été multipliées par 3,4 entre 2021 et 2024, atteignant 22% des ventes. Trainline s'impose comme leader incontesté.
🔹 Trois stratégies coexistent : Renfe priorise la vente directe, Iryo s'ouvre au maximum (modèle aérien), Ouigo sélectionne strictement ses partenaires (modèle low-cost). Renfe a initialement verrouillé l'accès à ses données tarifaires en temps réel, empêchant les plateformes tierces de comparer ses prix avec ceux des concurrents — privant concrètement le voyageur d'une vision complète du marché. La Commission européenne est intervenue en 2024 pour forcer l'ouverture des données.
𝐋𝐞 𝐦𝐢𝐫𝐨𝐢𝐫 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜̧𝐚𝐢𝐬
L'expérience espagnole pose des questions directement transposables au marché français, en particulier sur le conventionné, où les régions vont devoir organiser l'ouverture lot par lot. Le vrai enjeu ne sera pas seulement commercial : il sera de garantir que le voyageur ne perçoive aucune rupture à chaque changement d'opérateur. Cela suppose une gouvernance claire de la distribution, du partage des données, et de l'interopérabilité billettique.